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疫情导致医械短缺 或强力推动家用医疗器械市场发展
2020-02-03        发布者:首宏医疗控股集团
大家在家经历2020年的春节假期的过程中,对于紧缺防护物资的了解和感受,可感知到第一类紧缺的是口罩、护目镜、消毒液及防护服等,而第二类则是血氧仪、红外体温计等小而美的医疗器械了,这次尤其得说说这款小而美的设备,叫做“血氧仪(指夹式)”。新型肺炎症状不明显,但进展特别快,唯一能临床诊断的变化就是血氧浓度骤然下降。


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所以,对于一些轻症患者,家用便携小巧的血氧仪被医生推荐,很多品牌的血氧仪线上被哄抢一空,一度缺货。

其中,血氧仪领域做的比较不错的品牌,是著名的上市公司—鱼跃医疗。

顺便提一句,如果湖北的朋友实在买不到血氧仪,还可以看一下运动手表、运动手环。佳明有几个型号的跑表是带血氧测量功能的,最便宜的款式大约2500左右。另外,华为荣耀的部分运动手环也支持血氧监测。

虽然这类设备的精度达不到医疗级,但日常监测是足够了,同时还可以监测最大摄氧量、呼吸和心率,能手机APP同步数据(非广告)。

小米、苹果、华为等公司出品的手表和手环,大部分都具有一定的健康监测功能,从某种意义上讲,这都是互联网行业跨界向家庭医疗器械行业的进军。

为什么都瞄准了家庭医疗器械呢?

因为中国人开始老了。

据国家统计局的数据,截止2018年,65岁以上人口已经达到1.67亿人,占比11.90%。

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中国正在逐渐成为一个老龄化大国,而新一代的老年人,对待疾病的态度也和上一代大为不同。

他们积极运动,热衷养生,关注预防性措施,常备血压仪、血糖仪。新型肺炎后,又多了新装备,血氧仪。

同时,由于技术的进步,原来需要专业医护人员操作的仪器,被厂家做成了体积小巧操作便捷的家用玩具。

这个市场空间有多大?可能比想象的还要大。

那些带着运动手环的中年人,大概率会在未来适用更为便捷的血压监测仪器,目前已经有不少手环支持血压监测,虽然数据精度还有问题,但随着数学模型的不断完善,实现医疗级精度并不是太难的事。

甚至还有科研机构在研究极微创的血糖监测设备,将来能做到手环里。

医疗器械圈外,都在虎视眈眈这个市场,圈内的企业,自然也不敢懈怠。



家用医疗器械行业的现状



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通过上面这些情况我们可知,我国家用医疗器械行业现在处于初级发展阶段,正由导入期到成长期快速过渡,来十年二十年甚至更久,我们医疗器械行业大概率将继续保持15%-20%的高速发展,是我国经济增长6%增速的三倍多。


细说家用医疗器械各类产品的市场空间


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家用医疗器械产品有:血压计,体温计,血糖仪,血氧仪,呼吸机,制氧机,雾化器,助听器,洗鼻器,轮椅,按摩椅等等。


家用医疗器械产品和家电产品具有类似性,不仅仅是直接面对家庭客户的消费属性的类型,产品的生产研发也有类似性,家用医疗器械不像大型高端医用设备而更像小家电,其技术含量相对比较低,更注重产品的舒适性和客户体验,正因如此我国一些龙头企业和国外品牌差距越来越小。在消费习惯方面,家用医疗器械与家用电器同样为消费者自主选择,且消费者选择权大,并且一定程度受到广告影响,所以在护城河方面更重要的是品牌,渠道,产品性价比等。


市场容量:两者相比时,我和很多人一样首先想到的就是市场容量。家电领域的很多产品基本上都是家家需要的必需品,随着经济水平的提高,洗衣液冰箱空调彩电等渗透率都超过100%了,基本上是家家都有。家用医疗器械虽然在产品特征和消费属性上和家电很像,不过其产品的市场容量或者说天花板却和家电差距比较大。其客户群一般都是特定需求的,不像家电客户这么广泛。尽管如此,深入研究的话就会发现,家用医疗器械产品的市场容量和天花板远远未到,未来的成长空间是五倍十倍甚至更大。


下面通过聊几个家用医疗器械的细分产品来感受下其市场容量:


一、血压计

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血压计我国现在规模估计在80多亿,其中电子血压计有四五十亿,上图1.2%的普及率是16年数据,现在大概在5%左右,离欧美日的百分之五六十普及率差距还相当之大。现在社会上主流的就是电子血压计,欧姆龙和鱼跃是最大的两个品牌,鱼跃医疗今年电子血压计销售数量上已经超过了欧姆龙,而且是线上线下全超过了,鱼跃电子血压计今年出厂价收入5亿左右。

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上图虽然只是淘宝平台的销售数据,大体可以了解到当下我国血压计的各个品牌情况,因为可孚线上主做淘宝京东很少,所以总体上市场份额方面可孚比上图少的多,血压计市场基本上就是欧姆龙和鱼跃双品牌龙头,欧姆龙价格比较高市场份额被鱼跃不断蚕食,鱼跃靠着高性价比优势叠加产品质量的不断提升2019年销售数量上已经超过欧姆龙,销售金额上的超越也是时间问题。


血压计未来提升空间上看,现在我国普及率才5%左右,欧美是百分之五六十,其实我国城市和农村差距比较大,一二线城市普及率可能有三四十了,而很多农村地区普及率可能只有百分之二三这样。血压计的普及之路和我国家电的普及之路很像,由城市慢慢往农村渗透。同时也将伴随着国产替代,鱼跃的崛起就是例证。


二、血糖仪及试纸

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我国血糖仪渗透率20%,离全球平均60%发达国家90%的普及率差距巨大,估算我国现在容量在八九十亿左右,未来成长空间巨大。


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我国市场血糖仪厂家大体分为三类,一类是外资品牌强生拜耳罗氏等进入市场早,约占医院渠道90%的市场份额;第二类是国产品牌,在零售端快速发展,在家用端已经取代进口产品,成为市场的主力品种,其中三诺、鱼跃等均是国产血糖检查产品的代表品牌。血糖仪这块otc渠道三诺是第一品牌,三诺生物光做血糖仪和试纸一年收入十三四个亿,80多亿市值。鱼跃19年收入2亿多,其他国内品牌有可孚和怡成他俩没上市。


血糖仪未来提升空间上看,一是国产代替,二是渗透率提升。


三、体温计

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随着电子体温计逐渐对水银体温计的替代,耳温枪额温枪等小巧方面的体温计的出现会使市场容量出现大幅的提高,电子体温计作为健康家庭必备品渗透率也会稳步提升。


四、制氧机

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现在制氧机市场容量有20亿左右,其中鱼跃医疗的制氧机市场占有率最高由50%左右,随着人们健康意识的提高,家庭使用制氧机不仅仅针对护理治疗,个人吸氧洋保健洋健康越来越流行。

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以上是制氧机在天猫各个品牌的占比,可见鱼跃一家独大,未来制氧机市场的提升主要靠老龄化带来的市场扩大和人们健康意识的提高。


五、呼吸机及面罩

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呼吸机的使用在国外已经相当普遍,而在我国因为习惯和观念的问题呼吸机市场才刚刚起步,18年行业收入在15亿左右,而呼吸机将来是个非常大的市场。在美国上市的瑞思迈收入23.4亿美金,95%以上都是呼吸机及相关产品,市值168亿美金1000多亿人民币。在国外呼吸机市场是远远大于制氧机的,而当下我国市场刚起步,未来大概率保持30%以上的高速增长。

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以上是天猫平台各品牌呼吸机的市场占比,前四名里鱼跃和瑞迈特是国产品牌,飞利浦和瑞思迈是国外品牌,线下渠道国外品牌占比更高。呼吸机市场的未来增长逻辑一是渗透率的提升,这是个二三百亿的市场而现在国内才15亿左右潜力巨大。二是国产品牌替代,由于呼吸机科技含量并不是太高,国内品牌鱼跃等质量上比国外品牌并不差多少,随着未来的研发升级改进产品质量会越来越接近国外品牌,而价格上便宜三分之一甚至更多凸显了国产品牌的性价比,国产替代是大势所趋。


六、雾化器

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雾化器在欧美国家就像体温计血压计一样是家庭必备品,而在我国原来主要是医院渠道里才有,最近三五年家用雾化器才兴起,鱼跃雾化器2017年收入增长50%,2018年销售100多万台收入接近2亿元,雾化器和呼吸机很像,都处于超高速发展阶段。


家用医疗器械除了上面聊的血压计,血糖仪,体温计,制氧机,呼吸机,雾化器外,还有血氧仪,洗鼻器,助听器,轮椅,按摩椅等等。上市公司中做按摩椅的有两家公司荣泰健康和奥佳华,也都是按摩椅的龙头公司,考虑到按摩椅作为可选消费在经济不好的时候压力比较大,我个人关注的比较多的还是监测治疗类的家用医疗器械。相关的上市公司有:鱼跃医疗产品线丰富绝对的家用医疗器械龙头,三诺生物主要专注于血糖仪和试纸,九安医疗和乐心医疗更偏重于智能穿戴这块业绩不行。还有未上市的可孚医疗,新三板的鹿得医疗等。


总结


上面主要写了家用医疗器械几个主要产品的市场情况。简单总结下,当下的家用医疗器械行业就像二十年前混战的家电行业一样处于行业发展的初级阶段,随着老龄化的到来及本次武汉肺炎疫情的助推,家用医疗器械行业迎来高速发展的黄金时期。

家用医疗器械行业未来的发展核心逻辑有两方面,一个是产品渗透率普及率的提升,随着经济发展人民健康意识的提高以及老龄化的加速到来这是必然。二是国产代替,家用医疗器械行业和芯片飞机航母等高精尖行业不太一样,他和家电相似技术壁垒根本不是阻挡国产品牌崛起的因素。我坚信未来十年二十年我国家用医疗器械相关产品肯定是国产品牌的天下,就像现在的家电一样。


人生就像滚雪球,最主要的是发现很湿的雪和很长的坡,未来20年家用医疗器械行业会不会是湿湿的雪和长长的坡呢?我们拭目以待。


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