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首宏解读:五十万家企业重洗牌,寡头制将成医疗器械流通局势
2019-12-23        发布者:首宏

        医疗器械目前有五十多万家经营企业,整体规模小而分散。目前正在以大企业为中心逐渐趋于集中。以大企业为主导,将是医疗器械流通领域的必然趋势。行业的调整导致利益重新分配,中小经销商的利润受到挤压,大企业或将成为最终的受益者。


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经监管之手,包括输液器在内的医疗器械,流通环节正在逐渐整合。医疗器械由生产企业、经销商,流通到医院或者零售药店,最终到患者。近一年来,中小型经销商的利润空间明显被挤压,大型流通企业则视此为行业变革的商机,不断并购各地经销商,成立新公司抢占市场。

首宏认为,造成这种行业变化的驱动因素有很多,监管部门尝试推进一些器械的信息可追溯,从生产到终端希望全流程可查,这导致器械生产企业对经销商的软硬件要求越来越高。医院在挑选器械配送商时,常常对企业的规模、实力提出要求,中小企业准入无门,销售费用的规范性越来越受到重视,大企业的合规做的更好。

根据国家药监局《2018年度药品监管统计年报》显示,截止到2018年11月底,全国医疗器械生产企业1.7万家,但是二、三类医疗器械经营企业达到51.1万家。

在企业调整期中,大型流通企业快速扩展,留给中小经销商的选择只有两项,要么投靠生产企业,要么投靠大型流通企业。


绕不开的流通平台


医疗器械商业公司,有的规模非常小,很多公司只为一家医院供货,甚至只经营一种设备,公司数量多且分散。这样商业化竞争的行业,正经历着明显的结构调整。

大型器械流通企业已然开启了跑马圈地。首宏通过观察医疗器械宏观情况来看,器械的品类太多,规则又细又杂,一家企业要想覆盖到很多层面,还是比较困难的;更何况器械在销售完成后,还需要提供售后服务,诸如培训器械的使用方法、更换零部件及维修等,如果没有专业化的团队提供服务,很难做到完善。既然每家企业从事的品种都比较有限,那么对大型流通企业来说,向各地企业发起并购,显然是一条捷径。

首宏从市场容量的角度分析,从业者比较看好器械整合的前景,这是由于国外的器械与药品市场规模相仿,而中国器械市场与药品相比,大概只到后者的30%,加之器械的品种太多,很多仍是以医院为主体进行招标采购,整体上非常分散,因为存在商业整合的机会。


小企业寻找靠山


       国家卫健委、财政部等发布通知,提到2018年逐推行高值医用耗材购销“两票制”。心脏起搏器,冠状动脉支架、人工瓣膜,以及骨科植入类的人工关节等,都属于此类。器械流通环节的调整对小型的器械、耗材会有影响,这些产品的流通环节多而复杂,但是对大型器械的影响不大。

       在耗材流通领域的“两票制”趋势下,产品从生产企业给流通企业算一票,流通企业给医院算一票,在实际情况汇总,生产企业往往通过经销商,将产品传递给流通企业,解决方案是生产企业开给流通企业的发票中包含经销商的利润。经销商获取自己的利润则以其他的形式。

        因为中间环节的压缩,利润会受到影响,各企业目前仍在寻求方法保证利润。

        尽管如此,耗材经销商也并未停止经营、退出市场。首宏分析,对于正在运转的企业,哪怕规模不大,也会具备一定的资金实力,遇到政策性的调整的时候,企业会寻求更多的合作方式存活下去。规模较小的经销商,要么寻求和大企业的合作,要么被兼并收购,集中度提高的趋势明显。

        也正因器械市场的复杂性,虽然器械流通更加集中于大企业,但是这些中小型企业想要取得强势的市场支配地位,从根本上改写行业格局,仍然需要不断地收购,合作,以及利益博弈。

        

       企业如何脱颖而出


       生产企业、经销商、流通企业和医院,这四者的关系有的时候互相制约,有的时候也需要互相的配合。

      首宏通过多方了解到,如果生产企业的手中掌握独家品种,就会占据优势。因为整个市场的定价权决定在这类企业的手中,仅需要流通平台提供配送等服务,如果某家经销商与很多生产企业合作,同时又掌握医院的资源,那么经销商就会相对强势。

      当企业的产品仅仅是竞争品种,有竞品、可替代,需要流通企业去推广,这时大型流通企业就占有优势地位,并会获得比较好的收益。如果医院很强势,可能指定经销商经由特定的流通平台将产品送进医院,不同的医院、地区,习惯于使用的方式不尽相同。

   从保证耗材质量安全的角度看,耗材从生产企业到消费者手中的整个流程,国家是要追溯的,在“两票制”下,如果全国打通,国家税务机关基本上可以掌握同一个注册证、同一款产品在各个环节中的具体金额,如果要控制流通环节的加价,就有了着力点。

    首宏结合业内普遍认为,“控费”是器械流通领域今后的主题。国企、民营大型企业为主的流通格局,与众多中小型企业分割的格局相比,显然前者更有利于监管。

      对于患者来说,这场流通领域的整合目前对终端价格几无影响。由于器械的品类太多,各地采购方式不一,即便是大型流通企业从业者,在被问及终端的价格是否因整合而变化时,也无法做出准确的回复。总体上来说,医疗器械产品的价格还是比较稳定的。

      患者能否使用到始终如一的产品,答案是不确定的。首宏分析,医院用量较小的耗材,如果经销商的利润空间被压缩,可能会导致经销商选择折扣力度更大的替代品进院,患者使用的产品会与此前有一定的差别,很难说会是最好的。

      器械流通这门生意逐渐成为大企业主导,这有利于行业秩序的监管,从长期来看,降价是患者最为关心的问题,尤其是高值耗材。如何实现这一天,是患者所期盼的,也是各流通行业仍在探索的课题。  




 

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